Selama pandemi, kami telah melihat munculnya “investasi Zoom” — di mana VC benar-benar menggunakan alat konferensi video jarak jauh seperti Zoom dan Google Meet untuk menerima saran dari para pengusaha. Sekarang dana benih Eropa baru berencana untuk memanfaatkan perilaku yang muncul itu dan memasukkannya ke dalam model mereka.
Mattias Ljungman, mantan salah satu pendiri Atomico, membentuk Moonfire ketika dia keluar pada Desember 2019, tetapi hanya sedikit detail yang terungkap tentang operasi barunya. Hari ini Moonfire mengungkapkan bahwa ini akan menjadi VC “berbasis data” tahap awal senilai $60 juta yang juga akan memanfaatkan keuntungan baru dari kerja jarak jauh yang harus diadaptasi oleh para pengusaha itu sendiri.
Memang Ljungman tidak punya banyak pilihan. Mulai Januari 2020, dia akhirnya harus menemukan, mengumpulkan, dan menutup dana, serta berinvestasi, hampir semuanya dari jarak jauh. Tapi, katanya, itu berarti akan terus memanfaatkan “normal baru” ini. “Kami sedang melakukan investasi Zoom. Ini adalah kematian geografi, dan orang-orang sekarang cukup nyaman dengan cara hidup seperti itu, ”katanya kepada saya, secara harfiah melalui Zoom.
Dana pertama Moonfire telah dikumpulkan dari piringan hitam yang mencakup investor institusional, pengusaha, dan VC yang biasa. Cendana, perusahaan investasi dana awal yang berbasis di AS, adalah investor jangkar. Ini bergabung dengan Utah School & Institutional Trust Funds Office (SITFO) dan Reference Capital, antara lain. Moonfire mengatakan dana tersebut kelebihan permintaan secara signifikan.
Moonfire akan fokus pada area yang sangat luas, yang akan mencakup kesehatan dan kesejahteraan, pekerjaan dan pengetahuan, permainan, komunitas dan waktu luang serta modal dan keuangan. Investasi terbarunya di seluruh Eropa termasuk Humaans, Electric Noir Studios, Skunkworks, Pento, Awell Health, Mindstone, Business Score, Homerun, HiPeople, LoveShark, WillaPay, Oliva, Equify, dan lainnya.
Ljungman “tahu bawangnya,” begitu ungkapannya. Sebagai salah satu pendiri Atomico, dia menghabiskan 20 tahun berinvestasi di perusahaan rintisan teknologi yang berubah menjadi unicorn termasuk Klarna, Supercell, Viagogo, dan Climate Corp.
Mike Arpaia dan Candice Lo akan bermitra dengan perusahaan Ljungman. Mantan ilmuwan komputer Arpaia bergabung dengan Moonfire dengan pengalaman dari Etsy, Facebook, Kolide, dan Workday. Lo pernah menjadi pengusaha tetapi menjadi operator yang beralih menjadi investor dengan pengalaman di Uber di Eropa dan China, serta investor tahap awal di Blossom Capital Inggris.
Ljungman mengatakan data akan membentuk landasan dana tersebut. Dia berkata: “Venture akan selalu menjadi bisnis hubungan, tetapi harus didukung oleh data, perangkat lunak, dan pembelajaran mesin untuk mengasah dan mengoptimalkan semua yang kami lakukan mulai dari penemuan, penyaringan, dan evaluasi hingga memberikan wawasan yang lebih baik bagi para pendiri kami. Kami dapat meningkatkan investasi berbasis tesis tradisional dan membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih efektif.”
Tentu saja, hampir setiap VC hari ini mengatakan bahwa mereka menggunakan data untuk berinvestasi — Inreach Ventures di London, misalnya, hanyalah salah satu dari sekian banyak yang memanfaatkan ide ini dengan baik.
Melalui panggilan video, Ljungman membalas: “Anda sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan perangkat lunak, otomatisasi, dan pembelajaran mesin. Jika Anda melihat industri apa pun yang terjadi – perangkat lunak memakannya. Ini menyentuh setiap komponen proses Anda mulai dari menemukan perusahaan hingga mengelolanya, mengevaluasinya, membantunya dengan dukungan. Jadi kami masih memiliki pendekatan yang digerakkan oleh tesis, tetapi yang kami lakukan adalah memasangkannya dengan perangkat lunak, seperti setelan bionik, jadi ini adalah cara meningkatkan apa yang kami lakukan dan melakukannya dengan lebih besar dan lebih baik.”
Dia menambahkan: “Ekosistem Eropa jauh lebih besar saat ini, jadi mengandalkan insting, hubungan, jaringan tidak akan efisien. Memanfaatkan perangkat lunak akan menjadi penting bagi kami. Kami sudah memiliki 1,4 juta orang di database kami. Pengusaha ini biasanya memiliki sejarah yang sangat bagus. Pengusaha rata-rata juga jauh lebih tua dari sebelumnya. Jika kita melihat ribuan perusahaan per tahun, ada efek jaringan yang nyata. Semakin banyak Anda membangun data, semakin banyak Anda membangun portofolio, semakin banyak Anda melakukan lebih banyak investasi, semakin baik Anda dalam membantu dan mendukung perusahaan portofolio Anda karena Anda telah melembagakan pengetahuan itu.”
Graham Pingree, mitra di Cendana Capital, mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kami telah menyaksikan ekosistem startup Eropa matang dan tumbuh dalam satu tahun terakhir dan kami senang memiliki kesempatan untuk bermitra dengan tim di Moonfire saat mereka melihat ke depan. memperluas portofolio mereka. Moonfire, seperti Cendana, bersemangat untuk mendukung para pendiri pada tahap awal perjalanan mereka dan mereka memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk membina generasi baru para pendiri.”
