Sambil menunggu hasil modal ventura kuartal pertama penuh untuk startup fintech turun, kami tahu bahwa mereka akan terlalu besar. Bursa sebelumnya mengeksplorasi kecepatan di mana putaran usaha besar diinvestasikan ke dalam ceruk startup, mencatat bahwa pada pertengahan Maret pasar fintech telah mencatat rekor jumlah putaran $100 juta.
Tetapi putaran modal ventura terbesar hanyalah bagian dari gambaran investasi fintech, jadi kami berharap untuk melihat lebih dalam apa yang terjadi di sektor startup kritis secara lebih umum. Kami sekarang memiliki datanya, jadi hari ini kami menggali dengan kedua tangan.
Exchange mengeksplorasi startup, pasar, dan uang. Bacalah setiap pagi di Extra Crunch atau dapatkan buletin The Exchange setiap hari Sabtu.
Menurut kompilasi CB Insights dari data modal ventura fintech Q1 2021 dari seluruh dunia, tiga bulan pertama tahun ini adalah periode paling berharga untuk investasi fintech. Agak mengejutkan, kuartal pertama mengalahkan kuartal kedua yang terkenal di tahun 2018, ketika Ant Group mengumpulkan putaran $14 miliar, sehingga memiringkan data longitudinal kategori sehingga beberapa kelompok analis mengabaikannya untuk tujuan analitis.
Itu tidak perlu kali ini: 614 transaksi fintech yang terlacak di Q1 bernilai total $22,8 miliar, per laporan, cukup untuk menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa, terkutuklah Ant Group. Per CB Insights, volume kesepakatan VC fintech kuartal ini naik 15% sederhana dibandingkan dengan kuartal tahun lalu, sementara volume dolar VC di sektor ini melonjak 98% lebih tinggi pada interval yang sama.
Ledakan pendanaan adalah urusan global, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Kami juga akan mengobrol dengan subsektor di dunia fintech, menguraikan di mana ada aktivitas usaha paling banyak untuk dilacak, dan, secara kritis, di mana VC mendorong — atau menarik kembali — perhatian dan modal mereka.
Jadi, di mana pasar modal ventura fintech mendorong uang paling banyak di kuartal pertama, dan mengapa? Kami akan mengobrol data sambil jalan, tetapi The Exchange juga meminta VC dari tiga benua yang telah melakukan investasi fintech untuk membantu memberikan konteks: Kami akan mendengar dari Jesse Wedlermitra di CapitalG yang berbasis di Amerika Utara; Kola Aina, mitra umum di Ventures Platform yang berbasis di Afrika; Dan Shi Yan Kohmitra umum di Hustle Fund yang berbasis di Asia.
Mari kita bicara beberapa angka kunci fintech, dan kemudian merobek hasil usaha berdasarkan geografi dan fokus.
Cek besar, banyak sekali jalan keluar
Meskipun kami melihat melampaui cek terbesar hari ini untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik tentang keadaan dunia modal ventura fintech, kami tidak dapat mengabaikannya. Jadi, singkatnya, apa yang penting dari ruang mega-round, atau kategori pendanaan putaran senilai sembilan angka atau lebih? Sekitar 57 digalang oleh startup fintech di seluruh dunia pada kuartal pertama, atau sekitar 4,5 per minggu. Angka itu adalah 30 di Q4 2020, dan hanya 21 di Q1 2020.
57 mega-deal kuartal pertama bernilai 69% besar dari total modal ventura di ruang fintech selama kuartal tersebut. Jangan kaget dengan sosok itu; satu putaran besar dapat menambahkan hingga nilai 50 penawaran benih dengan cukup mudah.
Hasil besar juga seharusnya tidak menjadi kejutan, Wedler dari CapitalG mengatakan kepada TechCrunch melalui email, karena “kenyataannya adalah bahwa fintech telah menjadi kategori panas selama bertahun-tahun.” Apa yang bisa mendorong percepatan pencairan modal baru-baru ini ke startup teknologi keuangan? Wedler menganggap ini adalah kombinasi dari “keberadaan smartphone dan internet modern, pengembangan teknologi cloud modern, dan kemajuan dalam API dan layanan modular”.
