Hari lain, kesepakatan SPAC mobilitas lainnya. Kali ini, Tritium, pengembang dan produsen pengisi daya EV cepat arus langsung yang berbasis di Brisbane, mengambil jalur SPAC ke pasar publik dalam kesepakatan yang menilai perusahaan sebesar $1,2 miliar.
Tritium mengatakan Rabu akan menuju ke Nasdaq melalui merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus Decarbonization Plus Acquisition Corp. II, atau DCRN, meskipun menolak untuk memberikan garis waktu kapan transaksi diharapkan untuk ditutup. Transaksi ini diharapkan menghasilkan pendapatan kotor hingga $403 juta. Tritium akan terdaftar di bawah ticker “DCFC.”
Kesepakatan SPAC khusus ini tidak biasa karena tidak menyertakan investasi swasta dalam ekuitas publik, atau PIPE — putaran penggalangan dana yang biasanya terjadi pada saat merger dan menyuntikkan lebih banyak modal ke dalam perusahaan.
“Kami tidak memerlukan PIPE karena DCRN adalah SPAC lebih dari $400 juta dan grup pemegang saham kami setuju untuk menutup kas minimum hanya $200 juta, yang secara signifikan mengurangi risiko penebusan,” kata CEO Tritium Jane Hunter kepada TechCrunch. “Selain itu, pendapatan kami telah tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 56% sejak 2016 karena kami memperluas kehadiran kami di pasar utama di mana kami memiliki pangsa pasar yang signifikan, seperti AS dan Eropa. Pertumbuhan pendapatan ini membantu mengurangi ketergantungan kami pada dana baru untuk menerapkan strategi pertumbuhan kami.”
Didirikan pada tahun 2001, Tritium memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak pengisi daya untuk pengisi daya cepat arus searah. Produknya dapat mengisi ulang baterai EV, menambahkan 20 mil dalam satu menit atau 100 mil dalam lima menit, kata ketua DPAC II Robert Tichio saat panggilan investor Rabu. Pengisi daya DC lebih mahal daripada pengisi daya arus bolak-balik (AC), tetapi pengisi daya mengirimkan daya ke kendaraan jauh lebih cepat. Umumnya, pengisi daya AC dipasang di rumah, di mana pengemudi dapat menyambungkan kendaraannya semalaman, sedangkan pengisi daya DC lebih sering ditemukan di stasiun pengisian umum.
“Pengemudi akan menginginkan pengalaman pengisian daya publik sedekat mungkin dengan pengalaman mereka saat ini di pompa bensin – hanya beberapa menit untuk mendapatkan jangkauan yang cukup untuk melanjutkan hari Anda,” kata Hunter.
Pasar terbesar Tritium adalah Eropa, yang menghasilkan sekitar 70% dari pendapatan perusahaan, diikuti oleh Amerika Utara sebesar 20% dan Asia sebesar 10%, kata Hunter kepada investor pada hari Rabu. Perusahaan akan menggunakan modal dari transaksi tersebut untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan penjualan.
Permintaan untuk stasiun pengisian EV publik diperkirakan akan menjamur selama dua dekade mendatang seiring dengan meningkatnya pangsa pasar EV. Menurut analis Grandview Research, pasar infrastruktur pengisian daya EV bernilai $2 miliar pada tahun 2020. Diperkirakan akan tumbuh hampir 39% hingga tahun 2028. Presiden Joe Biden mengatakan membangun jaringan pengisian daya EV nasional adalah prioritas utama di bawah $2 yang diusulkannya triliun rencana infrastruktur.
