Pagi ini, konstruksi tech unicorn Procore Technologies menetapkan kisaran harga untuk penawaran umum yang akan datang. Kabar tersebut muncul setelah perusahaan awalnya mengajukan go public pada Februari 2020, sebuah langkah yang tertunda karena pandemi. Seperti yang dilaporkan reporter TechCrunch Mary Ann Azevedo pada saat itu, jeda datang dengan cek besar untuk melihat perusahaan melalui jeda penawaran umum.
Pada Maret 2021, Procore mengajukan lagi untuk penawaran umum, tetapi upaya keduanya mengarah ke pasar IPO yang mendingin. Perusahaan mengajukan S-1/A lagi pada bulan April, dan satu lagi pada awal Mei. Pengajuan hari ini adalah yang pertama yang menetapkan harga untuk pemula perangkat lunak yang berbasis di Carpinteria, California.
Exchange mengeksplorasi startup, pasar, dan uang.
Bacalah setiap pagi di Extra Crunch atau dapatkan buletin The Exchange setiap hari Sabtu.
Pengajuan Procore menetapkan kisaran harga $60 hingga $65 per saham untuk ekuitasnya.
Namun Procore bukan satu-satunya perusahaan yang mengajukan dan kemudian menunda IPO untuk kembali menggarap floating. Kaltura, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berfokus pada distribusi video, juga baru-baru ini mendapatkan IPO kembali ke jalurnya. Apakah kita melihat percepatan kembali pasar IPO? Mungkin.
Pagi ini, mari kita cari tahu berapa nilai Procore pada rentang penilaian IPO barunya, menghitung beberapa kelipatan pendapatan untuk perusahaan, menghitung kelipatan tersiratnya, dan kemudian bertanya pada diri sendiri apakah pergerakannya menuju pasar publik bersamaan dengan tindakan Kaltura benar-benar cukup untuk diklaim. bahwa pasar penawaran umum sebenarnya kembali.
Kisaran harga IPO Procore
Sementara Procore swasta mengumpulkan lebih dari setengah miliar dolar dari sejumlah investor, termasuk ICONIQ, Dragoneer, Tiger Global dan D1 Capital Partners, per data Crunchbase, baru-baru ini mengumpulkan $150 juta tahun lalu setelah penundaan IPO dengan penilaian hanya lebih dari $5 miliar yang dihitung berdasarkan pasca-uang.
Menurut pengarsipan S-1/A terbarunya, Procore akan menjual 9.470.000 saham dalam IPO-nya, dengan jumlah saham pasca-IPO sebanyak 128.134.774. Dengan harga $60 per saham, penilaian sederhana perusahaan mencapai $7,69 miliar. Dengan $65 per saham, angka itu naik menjadi $8,33 miliar.
